人工智能报告：AI+产业链从技术底座到应用全解析

xiaoxingxing

6 月前

今天分享的是人工智能系列深度研究报告：《人工智能专题：AI+产业链从技术底座到应用全解析》。

（报告出品方：海通证券）

Table of Contents

核心要点

1.计算机：我们认为，2023年是国产大模型快速发展的元年，在过去一年多的发展时间中，部分领先的国产大模型目前已经接近世界第一梯队，国产大模型目前仍在持续发展的过程中，对于算力、数据的需求仍将不断扩大，而伴随大模型的升级迭代，应用的落地也有望全面铺开，我们判断，2024年有望成为国产大模型全面商业落地的元年，随着国产模型性能的全面升级，先进的大模型能力也将逐渐转化为落地实际场景的产品应用，从而带动大模型在办公、教育、医疗、工业制造等众多垂直行业的持续落地，AI2B与AI2C的需求天花板也有望全面打开。AI 的投资也从映射和跟随，变为引领。 2.通信：AI的大模型训练及应用提升通信能力需求。1）GPU：英伟达带动下，新的AI芯片计算能力不断提升，芯片间互联速度、内存容量也快速增长。2）交换机：服务器与交换机、交换机与交换机之间接口速率从100G、400G快速向 800G、1.6T等演进。3）光器件：光模块作为光电转换的核心器件，速率升级同时，产品上也衍生出LPO、CPO、硅光、薄膜铌酸锂等方向；并带来光电芯片新需求。 3.电子：1）存储为半导体核心受益板块。未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动服务器DRAM、SSD以及HBM的需求成长。2）AI端侧数字芯片是不可或缺一环。到2024年，边缘AI芯片的出货量将增至15亿颗，年增长至少20%，远高于全球半导体整体增长率(大约9%)。3）AI PC、AIoT能见度增强。生成式AI模型的爆发式增长，带来将专用的AI加速硬件集成到PC的需求。随AI PC持续演绎，头部厂商积极布局；2024年出货的PC 中，AI PC占比将会接近20% 。此外，多模态加持，智能眼镜需求端迎来催化，以Micro LED+光波导的光显方案为代表的AR眼镜，有望成为AI大模型的极佳载体。 4.传媒：随着国内大模型陆续上线，AI应用的商业化变现将逐渐拉开帷幕。我们认为，2023年是大模型向多模态化进化的一年，与此同时AI提供了更多商业化变现的途径，2024年生成式AI技术有望在IP开发、互动陪伴、游戏、营销、电商、教育等方向获得广泛应用。且随着AI产品的逐步落地，2024年将主要是去伪存真的逻辑验证阶段，检验AI技术的应用是否能够很高效的产出，多模态进化之后是否在更复杂的视频、游戏等领域有生产力的提升和用户需求的解决，一旦实现AI赋能，渗透率从0~1将会带来收入和利润的巨大增量和弹性。

AI服务器市场前景广阔，生成式AI 服务器占比将不断提升

根据IDC测算，全球AI硬件市场（服务器），将从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元，五年CAGR达17.3%；其中，用于运行生成式AI的服务器市场规模在整体AI服务器市场的占比将从 2023年的11.9%增长至2026年的31.7%。

随着国内数字基础建设不断加快，以及AI应用场景的逐步落地，算力需求激增，带来AI 服务器的需求的快速增长。IDC 预测，未来市场需求量也将会实现大幅度上升，预计2023年，中国AI服务器市场规模将达95亿美元，同比增长80.5%，2027年将达到134亿美元，五年CAGR为21.8%。随着生成式AI任务的不断增加，市场对于高性能和高能效的人工智能服务器需求将持续增长。未来的人工智能服务器将注重提高计算能力和处理效率，以适应更复杂、更大规模的人工智能应用。

国内大模型厂商

百度于2023年发布新一代知识增强大语言模型文心一言，该模型是在ERNIE及PLATO 系列模型的基础上研发的。它的关键技术包括有监督精调、人类反馈的强化学习、提示、知识增强、检索增强和对话增强。

阿里2023年4月推出通义千问大模型，10月发布通义千问2.0。在10个权威测评中，通义千问2.0多方面性能超过GPT-3.5，正在加速追赶GPT-4。

华为于2021年4月发布华为云盘古大模型。其中盘古NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型。在不断迭代中，目前已迭代至盘古3.0，包含五大基础模型：NLP 大模型、CV大模型、多模态大模型、预测大模型、科学计算大模型，运用于商务、金融、预报等多个场景。

腾讯于2023年9月发布其自研通用大模型混元大模型。拥有超千亿参数规模，预训练语料超2万亿 tokens，具备强大的中文创作能力，复杂语境下的逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力。

科大讯飞于2023年5月6日，发布星火认知大模型，经过持续迭代，先后推出V1.5和 V2.0版本，目前已迭代至V3.5。最新的模型文本生成、语言理解等七大能力全面升级，其中数学、中文超过GPT-4 Turbo，代码达到96%水平，多模态达到91%水平。

商汤科技于2023年3月14日发布多模态多任务通用大模型“书生（INTERN）2.5”，在多模态多任务处理能力方面实现多项全新突破。2024年1月17日，商汤科技与上海AI实验室联合香港中文大学和复旦大学正式发布新一代大语言模型书生·浦语2.0（InternLM2），该模型在2.6万亿token的高质量语料上训练得到的，包含7B及20B两种参数规格及基座、对话等版本，满足不同复杂应用场景需求。

应用场景：千行百业AI落地不断加深

从场景应用维度看，智能化场景在行业的落地随着时间的推移，正呈现出更深入、更广泛的趋势。人工智能持续为提升用户体验做出贡献，当前诸如智能客服、智能推荐、精准营销等场景深入落地到各行业；人工智能也在精准科学防疫，加强公共卫生安全体系建设中承担重要角色，在病毒演变预测、疫苗药物研发、辅助诊断等维度实现广泛应用；长期来看，企业通过在数字人等数字化营销内容创作领域布局，创造差异化的营销体验，升级品牌形象；另外，科学家们越来越多地利用人工智能技术和方法，从数据中建立模型，重点围绕新药创制、基因研究、新材料研发等领域加速对前沿科学问题的探究。